Svartheden er et land fylt av konflikter, motsetninger og renkespill. Et land hjemsøkt av magi, både lys og mørk, og en hovedstad oversvømmet av rotter. Den hyggelige unge mannen hertug Høysvans leide inn for å befri byen for rotteplagen, har stukket av med byens barn, og med mindre hertugen klarer å spore ham opp og bringe barne trygt tilbake, er han død.