Det er sommerferie og Linn og familien drar til hytta utenfor Risør, der Huldertinget skal avholdes om få dager. Linn får sin egen daimon, et ekorn som heter Skreple. De trener sammen med seidmannen Gellir, for snart må hun kjempe for sin plass blant huldrene.

Prins Nattstjerne og hundamennene hans prøver å fange Linn så hun ikke skal få møtt opp. Det går på liv og død løs, og katastrofer venter på Linn og resten av hulderflokken.

Dette er del 3 og 4 av serien Bytting-sagaen,