Earl og Betty er siamesiske tvillinger. De har forsøkt å livnære seg som sirkusartister og freaks, men blir alltid utstøtt av de andre – de er for merkverdige, også for de andre freaksene. Dessuten er ikke Earl ydmyk nok, han vil opp i verden, og sliter med den religiøse søsteren sin. Mellom seg har de en tredje hånd, som ingen av dem klarer å kontrollere. Uglybugly er en burlesk fabel og en roman om kroppslig og sosial fornedrelse. På en merkelig og motsatt måte er dette også en roman om menneskelig verdighet. Musikkinnslag gjengitt med tillatelse. Sang/tekst: Lars Ramslie. Musikk: Trickster Tyson.