Rachel blir spaltet. Bokstavelig talt. Den nyeste morfen hennes har evnen til å regenerer lemmer, og da Rachel demorfer, er det mye mer Rachel enn da hun begynte. Enda en Rachel, for å være nøyaktig. Rachel er OK å ha med på laget. Men to blir for mye av det gode. Særlig når de to Rachelene har stikk motsatte personligheter. En er pysete og ynkelig, mens den andre er supersterk og superslem. Nå må dyremorferne finne ut hvordan de skal sette Rachel sammen igjen. Snille-Rachel vil nemlig overgi seg til Visser Tre, mens Slemme-Rachel vil prøve å ta ham helt alene. Dette blir mer enn de andre dyremorferne og Ax kan takle.