David, "den sjette dyremorferen", er tilbake. Da Ax og dyremorferne beslutter å gi morfeevnen til enda et menneske, viser det seg å være en tabbe. David prøver å ta knekken på alle sammen og lykkes nesten. Rachel og de andre tror de har blitt kvitt ham da de gjør han til nothlit og etterlater ham som rotte på en øde øy. Men de tar feil. Rachel vet hvor stor trussel David er, og nå har han fanget Rachel som et ledd i sine store planer om å overta kontrollen. David vil ha makt og penger, men først og fremst vil han ha hevn.