Det foregår noe merkelig med Rachel. Hun har ikke kontroll over morfingen. I det ene øyeblikket gjør hun lekser. I neste øyeblikk morfer hun til en fullvoksen krokodille, og så - uten å bli menneske i mellomtiden - blir hun plutselig elefant ...Hva skjer? Ingen vet det sikkert, men Rachel og de andre dyremorferne må finne det ut - fort. For hvis noen får se den ukontrollerte morfingen til Rachel, har dyremorferne og Ax virkelig trøbbel.