Universets grenser har åpnet seg, og Lyras venn ligger død ved hennes føtter. Nå har Lyra tatt spranget inn i en ny og fremmed verden for å finne morderen, for å få hevn og svar på sine mange spørsmål. Her møter hun Will, som allerede har et menneskeliv på samvittigheten. Lyra og Will kommer til byen Cittàgazze, et eiendommelig og hjemsøkt sted, og sammen må de ta seg opp i det mystiske og fryktede Torre degli Angeli. Dette tårnet skjuler en gjenstand man myrder for å få tak i, en gjenstand som skal få avgjørende betydning for barnas – og universets – skjebne.