Will befinner seg alene, på et ukjent sted, da englene kommer til ham. De befaler ham å følge dem til Lord Asriels festning, der krigen mot Autoriteten, universets hersker, forberedes. Will er knivbæreren, og kniven er våpenet som kan avgjøre krigens utfall. Men Will nekter å adlyde englene. For ham er det bare en ting som er viktig: Lyra. Og hun er bortført av fienden. Uten henne går ikke Will noen steder. Derfor trosser han alle påbud og all fornuft. Universet får klare seg selv, i alle fall til Will og Lyra er sammen igjen. Sammen kan de trosse universets lover. Sammen skal de krysse grensen til de dødes land ...