Rachel og de andre dyremorferne har endelig funnet en ny nedgang til jerkbassenget. Ved å morfe til kakkerlakker kan de klare det. Men de glemmer at kakkerlakker er en lekkerbisken for taxxoner. Denne gang er enden nær. Så stopper alt opp, absolutt alt. Selv tiden. Barna blir satt på sin hittil største prøve. De får valget mellom å bli på jorden og kjempe mot jerkene, eller dra til en annen klode. Mannen som gir dem valget sier han kan redde dem. Nå må de ta en avgjørelse.