Tobias er nesten blitt vant til det nye livet sitt. Han er en rødhalevåk med bevisstheten til en ung gutt. I begynnelsen var det skummelt å være fanget i en morf. Men nå gjør det nesten ingenting. Det er tross alt ikke så mange mennesker som opplever å kunne fly! Nå må Tobias foreta et veldig spesielt valg. Et valg som de andre dyremorferne og Ax overhodet ikke vet noe om. Et valg som kan avgjøre om han skal være fugl eller menneske.