Isadora er invitert på overnatting. Det er alltid morsomt å sove over, men denne gangen er det ekstra spesielt. Det er nemlig på havets bunn, sammen med havfruevenninnene! De har det så gøy sammen, men så oppdager Isadora havfruen Esmeralda, som ikke ser ut til å kose seg i det hele tatt. Midt på natten, mens alle de andre sover, forteller Esmeralda Isadora hva som er i veien. Greier Isadora å hjelpe Esmeralda? Det blir et ekte undervannseventyr!