Tiden tvinner seg som et rep. En mektig magiker kan tvinne den opp igjen. En ung jente, Tilja, legger ut på en farlig reise for å redde dalen hun bor i.

Tiljas bestemor, mor og søster kan høre at sedertrærne hvisker til dem. Tahl og bestefaren hans forstår hva elven sier til dem. Tilja føler seg utenfor, for hun hører ingen ting. Men de andre sier at sedertrærne og elven har triste nyheter. Den magien som har holdt Dalens fiender ute i mange, mange år, er i ferd med å dø. Sammen med besteforeldrene og en uregjerlig hest begir Tilja og Tahl seg ut på en farlig reise inn i det store Keiserdømmet. De må finne den eneste magikeren som kan fornye den eldgamle magien. Men ingen har sett ham på århundrer, og det kan bety døden å si navnet hans høyt. På reisen oppdager Tilja at hun også har helt uvanlige evner, de er bare annerledes. De setter henne i forbindelse med en mystisk fremmed som viser seg i mange forskjellige forkledninger. Men er han venn eller fiende? Kan han være den magikeren som skjuler hemmeligheten som kan stanse tiden?