En ung jente, Tilja, legger ut på en farlig reise for å redde dalen hun bor i.

Tilja oppdager til sin store overraskelse at hun faktisk har magiske evner, og hun skjønner at hun er knyttet til en mystisk fremmed som opptrer i mange forskjellige skikkelser. Men er han venn eller fiende? Kanskje han er magikeren som skjuler hemmeligheten som kan stanse tiden?