Noe er veldig galt med Ax. Han er syk. Og dyremorferne vet ikke hva de skal gjøre med det. De kan ikke dra til sykehuset med ham. De vet ikke hvordan de skal kontakte andalittenes hjemverden. Og Ax holder på å dø. Cassie og de andre dyremorferne utarbeider en plan som innebærer at de må finne en ny inngang til jerkbassenget. Det er bare ett problem: Jake,Tobias og Rachel blir smittet av Ax. Og for første gang må Cassie handle helt på egenhånd.